Muy prontoPara agentes de seguros con licencia en EE. UU.
Citas agendadas para agentes con licencia, con el brief ya escrito.
Calificamos prospectos en inglés y español y agendamos cada uno con un solo agente con licencia, en tu Google Calendar. offbrief abre muy pronto: únete a la lista de espera y te escribimos el día que abra.
- 1 agente por cita
- 5 líneas de seguro
- Inglés y español
Respuestas del cuestionario
7:41 p. m.Una prospecta en Miami responde las preguntas de salud en español.
- Código postal 33130, Florida
- Hogar de 3 personas
- Ingreso estimado para 2027
Estimado mostrado
7:43 p. m.El cuestionario muestra un estimado de ahorro antes de pedir datos de contacto.
Prospecta calificada
7:44 p. m.Lista para elegir un horario con un agente con licencia.
Solicitud de asignación
7:44 p. m.Seguro médico en Florida, cuestionario respondido en español.
Revisión de licencia
7:44 p. m.- Licencia de salud en Florida: aprobada
- Certificación del mercado 2027: vigente
- Horarios libres en los próximos 7 días
Asignada a ti
7:44 p. m.Ningún otro agente recibe esta prospecta.
Casilla de consentimiento
7:45 p. m.La prospecta acepta que solo tú la contactes.
Registro de consentimiento
7:45 p. m.- Texto exacto y versión
- Fecha, hora y página
- Dirección IP y navegador
Prueba guardada
7:45 p. m.Se guarda con la cita. Se escribe una vez y nunca se edita.
La prospecta elige un horario
7:46 p. m.Martes a las 10:30 a. m., dentro de las horas que definiste.
Sincronización de calendario
7:46 p. m.- Evento agregado a tu Google Calendar
- Confirmación enviada a la prospecta
- Recordatorios un día y dos horas antes
Cita agendada
7:46 p. m.Revisión por teléfono con Daniela Ortiz.
Cita agendada
7:46 p. m.Revisión de salud el martes a las 10:30 a. m.
Escribiendo el brief
7:47 p. m.- Resume las respuestas del cuestionario
- Lista lo que debes confirmar en la llamada
- Indica el idioma de la prospecta
Brief listo
7:47 p. m.Ábrelo desde la cita en tu portal antes de marcar.
Llamada terminada
Mar 11:02 a. m.Registras el resultado: cotización enviada.
Redactando un seguimiento
Mar 11:02 a. m.Resumen y próximos pasos, escritos en español.
Espera tu aprobación
Mar 11:03 a. m.Nada se envía hasta que lo revises.
Cómo funciona
De la revisión de tu licencia a tu primera cita agendada, en tres pasos.
Paso 1
Agrega tu NPN y cada licencia estatal con sus líneas de autoridad. Para salud también necesitas la certificación del mercado de este año. Revisamos todo antes de que recibas tu primera cita.
Paso 2
Conecta Google Calendar, elige las horas en que atiendes llamadas y escoge un plan con las citas que quieres cada mes.
Paso 3
Los prospectos reservan en tus horas libres. Cada cita llega con su brief y su registro de consentimiento, listos antes de que marques.
Tus licencias
- Licencia de residente en FloridaAprobada
- Accidentes y saludAprobada
- Certificación del mercado 2027Aprobada
- Licencia de vida en TexasEn revisión
Funciones
Lo que incluye cada cita.
Solo para ti
Cada cita se agenda con un solo agente con licencia y nunca se revende. El consentimiento del prospecto te nombra a ti, y solo a ti.
Un brief antes de cada llamada
La IA convierte las respuestas del cuestionario en un brief corto: a quién llamas, qué necesita y qué debes confirmar. Lo lees antes de marcar.
Directo a tu Google Calendar
Los prospectos eligen entre las horas que tú defines. No ofrecemos horarios que ya están ocupados en tu calendario, y cada cita aparece como un evento.
Seguimientos que tú apruebas
Después de la llamada, la IA redacta el siguiente mensaje en el idioma del prospecto. Tú lo editas, lo envías o lo descartas. Nada sale por su cuenta. Incluido en Growth y Agency.
Inglés y español
Cada cuestionario funciona en los dos idiomas. Tu brief indica cuál usó el prospecto, y tu perfil muestra los idiomas que hablas.
Llega a cada cita con el brief listo.Nosotros calificamos, agendamos y escribimos el brief.Tú te dedicas a asesorar.
Preguntas frecuentes
Qué esperar del lanzamiento y respuestas directas sobre el producto.
El lanzamiento
El producto
Sé de los primeros cuando offbrief abra
Únete a la lista de espera y te escribimos una sola vez, el día que offbrief abra para agentes. Tu primera cita llegará con su brief.
- agente por cita
- 1
- líneas de seguro
- 5
- idiomas: inglés y español
- 2